Học CFA

Trung tâm học tập · LOS

Ghi chú nhanh (Quick Notes)

Nắm ý chính theo từng Learning Outcome Statement (LOS), mở rộng khi cần và đánh dấu nội dung đã học để ôn tập có chủ đích.

Lộ trình bài học tương tác · 5–6 phút/bàiHọc qua ví dụ, câu hỏi và mini case100 bài thuộc 10 môn CFA Level I, tiến độ được lưu trên thiết bị.Chọn bài →
Miễn phí: tối đa 20 ghi chú mỗi môn (200 ghi chú nếu đủ 10 môn) · 1243 ghi chú khác mở với Premium. Premium có toàn bộ lộ trình LOS và ghi chú cá nhân theo bài.Xem Premium
Chỉ đọc tiêu đề tiếng Anh, không đọc cả ghi chú.

Thư viện

20

ghi chú trong bộ lọc hiện tại

Cách học

Đọc · Tự nhắc lại · Đánh dấu

Ghi nhớ chủ động hiệu quả hơn đọc lướt.

Trang hiện tại

12 / 20 ghi chú

Trang 1 trên 2

Xóa bộ lọc

Đang hiển thị 12 ghi chú · dùng ô tìm kiếm để lọc tức thì

PORT · DEMO-PORT-FOUNDATION

Systematic and idiosyncratic risk

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
Đa dạng hóa có thể giảm rủi ro riêng lẻ; rủi ro hệ thống vẫn tồn tại vì ảnh hưởng nhiều tài sản.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
PORT · DEMO-PORT-EXPANDED-02

Portfolio implementation

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
Chuyển mục tiêu và ràng buộc thành tỷ trọng mục tiêu và biên cho phép. Theo dõi độ lệch và tái cân bằng nhất quán, cân nhắc chi phí giao dịch, thuế, thanh khoản và hoàn cảnh nhà đầu tư.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
PORT · DEMO-PORT-CORE-03

Risk tolerance and capacity

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
Mức chịu đựng rủi ro phản ánh mức sẵn sàng chấp nhận bất định; khả năng chấp nhận rủi ro phản ánh năng lực tài chính để làm điều đó. Khuyến nghị danh mục cần xét cả hai cùng mục tiêu, thời hạn, nhu cầu thanh khoản và các ràng buộc khác.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
PORT · DEMO-PORT-CORE-04

Diversification and correlation

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
Phương sai danh mục phụ thuộc rủi ro từng tài sản và hiệp phương sai. Tương quan thấp hơn có thể giảm rủi ro với bộ tỷ trọng nhất định, nhưng đa dạng hóa không loại bỏ rủi ro hệ thống và không bảo đảm giảm rủi ro trong mọi giai đoạn ngắn.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
PORT · DEMO-PORT-STUDY-01

Investment policy statement: objectives and constraints

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
IPS ghi nhận mục tiêu lợi suất, mức chịu rủi ro và các ràng buộc như thanh khoản, thời hạn, thuế, pháp lý và hoàn cảnh riêng. Khuyến nghị cần được đối chiếu với chính sách đã ghi nhận và cập nhật khi hoàn cảnh thay đổi trọng yếu.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
PORT · DEMO-PORT-STUDY-02

Diversification and correlation

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
Rủi ro danh mục phụ thuộc cả rủi ro từng tài sản lẫn mức độ lợi suất biến động cùng nhau. Kết hợp tài sản có tương quan nhỏ hơn 1 có thể giảm biến động danh mục, nhưng tương quan có thể thay đổi và đa dạng hóa không loại bỏ rủi ro thị trường.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
PORT · DEMO-PORT-VOLUME-01

Rebalancing a portfolio

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
Tái cân bằng đưa tỷ trọng danh mục về gần mục tiêu chính sách sau biến động thị trường. Quy tắc theo lịch giao dịch vào thời điểm định sẵn; quy tắc theo ngưỡng giao dịch khi tỷ trọng vượt biên dung sai. Cần xét thuế, chi phí giao dịch, thanh khoản và thay đổi hoàn cảnh nhà đầu tư.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
PORT · DEMO-PORT-STUDY-03

Rebalancing to target weights

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
Tái cân bằng đưa tỷ trọng danh mục trở lại gần mục tiêu chính sách sau biến động thị trường. Quy tắc nhất quán giúp kiểm soát độ lệch rủi ro ngoài dự kiến; cần cân nhắc thuế, chi phí giao dịch, thanh khoản và ngưỡng trước khi giao dịch.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
PORT · DEMO-PORT-VOLUME-02

Active risk and information ratio

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
Rủi ro chủ động là độ lệch chuẩn của lợi suất chủ động so với chuẩn. Information ratio bằng lợi suất chủ động chia rủi ro chủ động, tóm tắt lợi suất chủ động trên mỗi đơn vị tracking error; cần diễn giải theo thời hạn phù hợp và chuẩn tham chiếu phù hợp.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
PORT · DEMO-PORT-DEEP-01

Risk tolerance: ability and willingness

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
Risk tolerance combines willingness to accept risk and financial ability to bear it. A client may be emotionally comfortable with risk but unable to absorb losses, or financially able but unwilling; assess both dimensions.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
PORT · DEMO-PORT-DEEP-02

Utility and risk aversion

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
A risk-averse investor prefers a certain outcome to a fair gamble with the same expected value. Utility functions represent preferences; greater risk aversion generally means requiring more compensation for additional risk.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này
PORT · DEMO-PORT-VOLUME2-01

Risk budgeting

Nhấn để mở nội dung và phần ghi nhớ

⌄
Ngân sách rủi ro phân bổ tổng rủi ro danh mục giữa tài sản, chiến lược hoặc nhà quản lý. Công cụ này bổ sung cho phân bổ vốn: một khoản vốn nhỏ vẫn có thể đóng góp rủi ro lớn nếu biến động hoặc tương quan cao.
Trạng thái học được lưu trên thiết bị này